Løpet tilkunstig intelligens det er ikke bare å endre måten teknologien brukes på, men også balansen i industrien som gjør det mulig. For å trene og kjøre stadig mer komplekse AI-modeller kreves det enorme mengder maskinvareressurser, inkludert elektroniske minner brukes til å behandle og lagre data.
Denne økende etterspørselen kan også påvirke et produkt som millioner av mennesker bruker hver dag: det smarttelefoner. Komponentene som brukes i AI-datasentre er faktisk produsert av de samme store gruppene som forsyner forbrukerelektronikkmarkedet. Følgelig er forskyvningen av en del av produksjonskapasitet mot sektoren for kunstig intelligens kan bidra til å øke produksjonskostnadene for telefoner og i noen tilfeller også deres priser.
Hva er DRAM- og NAND-minner og hvorfor de er avgjørende for AI
For å forstå hvorfor veksten av kunstig intelligens kan påvirke prisen på smarttelefoner, må vi først forstå hva DRAM- og NAND-minner er og hvilken rolle de spiller i elektroniske enheter.
Der DRAM det er minnet som brukes av enheter for å administrere pågående operasjoner. Når du åpner en app, surfer på nettet eller redigerer et bilde, blir de nødvendige dataene midlertidig lastet inn i RAM slik at prosessoren raskt kan få tilgang til dem. Jo mer DRAM tilgjengelig, jo større er systemets evne til å håndtere applikasjoner og prosesser samtidig.
Der NAND Flash i stedet utfører den en annen funksjon. Dette er det permanente lagringsminnet, det som beholder bilder, videoer, dokumenter, applikasjoner og operativsystemet selv når enheten er slått av.
Begge er viktige komponenter, ikke bare for telefoner, men også for datamaskiner, servere, konsoller, moderne biler og skyinfrastruktur. Uten DRAM og NAND kunne mye moderne elektronikk rett og slett ikke fungere.
AI-datasentre bruker enorme mengder minne
Hvis DRAM og NAND i smarttelefoner brukes til å administrere applikasjoner og lagre data, er minnekravet mye høyere i datasentre dedikert til kunstig intelligens. Faktisk krever store språklige modeller infrastrukturer som består av tusenvis av spesialiserte servere som må behandle enorme mengder informasjon på svært korte tider.
De brukes til å utføre disse oppgavene GPU høy ytelse støttet av HBMminner designet for å tilby mye høyere båndbredde enn tradisjonelle teknologier og tillate rask utveksling av enorme mengder data.
Etter hvert som AI-tjenester blir mer utbredt, investerer store industriaktører milliarder av dollar i byggingen av nye datasentre, noe som gir næring til en økende etterspørsel etter DRAM, NAND og spesielt HBM-minner.
For minneprodusenter representerer boomen innen kunstig intelligens en spesielt interessant økonomisk mulighet. De avanserte komponentene som brukes i AI-datasentre garanterer faktisk høyere marginer sammenlignet med mange av minnene beregnet på forbrukerelektronikk.
Samtidig fortsetter etterspørselen fra store industriaktører å vokse raskt. Det blir derfor stadig mer praktisk for produsenter å investere i teknologiene som kreves av datasentre, ansett som blant de mest lovende segmentene av hele halvledermarkedet.
Produksjon av minner for smarttelefoner det stopper ikke. Snarere kommer en økende del av produksjonen beregnet for de mest etterspurte og mest lønnsomme produktene. Det er nettopp dette skiftet i industrielle prioriteringer som bekymrer industriobservatører.
Dyrere smarttelefoner og mindre økonomiske modeller: mulige scenarier
DRAM og NAND representerer faktisk en viktig del av den totale kostnaden for en smarttelefon. Hvis prisen på disse komponentene øker, øker det også produksjonskostnad av enheter har en tendens til å vokse, gitt at i noen smarttelefoner kommer minnene til å representere over 30 % av kostnadene for komponentene.
Produsenter kan velge å absorbere deler av prisøkningene ved å redusere fortjenestemarginene, men denne løsningen blir vanskeligere spesielt i de økonomiske segmentene av markedet, hvor konkurransen er svært høy og marginene generelt sett er mindre. Alternativt kan bedrifter øke endelig pris av enhetene eller gripe inn i de tekniske spesifikasjonene, for eksempel ved å foreslå versjoner med mindre minne enn tidligere. Dette er en dynamikk som allerede har blitt observert flere ganger i teknologiindustrien: når kostnadene for en grunnleggende komponent øker, har effekten en tendens til å spre seg langs hele forsyningskjeden.
I følge prognosene til CCS-innsiktkan presset fra økningen i minnekostnader få betydelige konsekvenser på smarttelefonmarkedet: Analyseselskapet anslår en nedgang på 14,8 % i 2026etter en nedgang på 4,4 % i årets første kvartal, og en mulig reduksjon i tilbudet i billigere serier av markedet.
Produsenter kan faktisk bestemme seg for å fokusere på modeller som garanterer høyere marginer, noe som reduserer antallet tilgjengelige enheter på startnivå. I andre tilfeller kan de velge å holde prisene uendret, men kompensere for kostnadsøkningen med konfigurasjoner med mindre minne. For forbrukere kan dette scenariet oversettes til dyreste smarttelefoneri, færre valg og lengre utskiftingstider. Hvis det blir dyrere å kjøpe en ny telefon, kan mange mennesker bestemme seg for å beholde enheten lenger eller gå mot oppusset marked. Det samme scenariet kan fremme spredningen ytterligere, så mye at det er planlagt en for sektoren vekst på 15,4 % i 2026.
Apple-dekselet og den mulige innvirkningen på fremtidige iPhones
Det er også et av selskapene som observerer utviklingen av minnemarkedet mer nøye Eple. I et intervju medWall Street Journaladministrerende direktør Tim Cook forklarte at prisøkninger kan bli uunngåelige på grunn av den kraftige økningen i kostnadene til minne og lagringsbrikker. Ifølge Cook er den økende etterspørselen fra datasentre dedikert til kunstig intelligens absorberer faktisk en stadig økende andel av tilgjengelig produksjon.
Konsernsjefen forklarte videre at selskapet hans prøver å absorbere en del av økningene for å begrense innvirkningen på forbrukerne. Det ble ikke indikert hvilke produkter som kunne bli berørt og heller ikke omfanget av eventuelle prisøkninger, men disse uttalelsene viser hvordan selv en av verdens største smarttelefonprodusenter føler effekten av spenningene som påvirker hele halvlederforsyningskjeden.
Hvem risikerer mer og hvem kan motstå krisen bedre
Større bedrifter kan stole på langsiktige leveringsavtalerhøye innkjøpsvolumer og større evne til å forhandle gunstige vilkår med minneprodusenter. Dette gjør at de lettere kan absorbere eventuelle kostnadsøkninger. Merker som hovedsakelig opererer i de økonomiske segmentene av markedet kan imidlertid være mer utsatt. I disse tilfellene kan selv relativt små variasjoner i prisen på komponentene ha en betydelig innvirkning på lønnsomheten til produktene, og gi bedrifter mindre handlingsrom.
Sammenligningen med halvlederkrise oppstod under pandemien er uunngåelig, men de to situasjonene har viktige forskjeller. Mellom 2020 og 2021 var chipmangelen hovedsakelig forårsaket av produksjonsforstyrrelser, logistikkproblemer og plutselige ubalanser mellom tilbud og etterspørsel. Mange fabrikker bremset produksjonen og forsyningskjedene led store nedganger.
I dag ser scenariet annerledes ut. Fabrikkene fortsetter å produsere, men en økende del av tilgjengelig kapasitet blir allokert til minnene og komponentene som kreves av AI-økosystemet. Det er derfor ikke mangel på grunn av produksjonsproblemer, men snarere en omfordeling av ressurser mot en sektor som anses som mer strategisk og mer lønnsom.
Når man snakker om kunstig intelligens, fokuserer oppmerksomheten ofte på de mest synlige applikasjonene, som chatbots, virtuelle assistenter og bildegeneratorer. Mye mindre tydelig erstor maskinvareinfrastruktur nødvendig for å få disse teknologiene til å fungere.
Hvis analytikeres spådommer viser seg å være riktige, kan effektene av kappløpet om AI også manifestere seg utenfor datasentre, og påvirke forbrukerelektronikkmarkedet. Dyrere smarttelefoner, konfigurasjoner med mindre minne og en større spredning av renoverte produkter kan representere noen av de mest konkrete tegnene på en transformasjon som, til tross for at den finner sted bak kulissene, allerede endrer balansen i hele den teknologiske industrien.
