Blokaden av Hormuzstredet og angrep på energiinfrastruktur i Persiabukta har forstyrret 30 % av utvekslingene av heliumen gass som spiller en avgjørende rolle i halvlederproduksjon. La oss snakke om en kryogen gassdet vil si brukt ved ekstremt lave temperaturer i flytende form for å avkjøle kretstrykksystemene på silisiumplatene som brikkene er laget med. Konsentrasjonen av heliumproduksjon i noen få land – spesielt USA Og Qatar – gjør dette råstoffet sårbart for geopolitiske sjokk som det vi har opplevd i over to uker nå.
La oss være klare: for øyeblikket vi står ikke overfor en umiddelbar stopp i global brikkeproduksjon. Faktisk har store selskaper heliumreserver og resirkuleringssystemer, som lar dem gjenbruke deler av gassen som brukes.
Qatar, Hormuzstredet og heliumkrisen: hva skjer
Det hele startet 2. mars, da iranske droner traffRas Laffan-anlegget i Qatarnoe som førte til stans av aktiviteter. Byrået Reutersmed henvisning til denne episoden, uttalte:
Den statseide energigiganten QatarEnergy, verdens nest største LNG-eksportør, kunngjorde forrige uke at de stopper produksjonen ved sitt 77 millioner tonn per år (mtpa) anlegg og erklærte en tilstand av force majeure på LNG-forsendelser på grunn av konflikten.
Blant landene som er mest utsatt på grunn av dette scenariet er Taiwanet globalt knutepunkt for produksjon av de mest avanserte halvlederne, som nå står på randen av en potensiell energi- og råvarekrise. Øya betyr noe om 97 % av energien den forbruker og avhenger betydelig av Midtøsten, hvor den kommer fra ca 37 % av drivstoffet som brukes i dets strømnett, som er tungt basert på LNG. Denne energien er avgjørende for å drive svært energikrevende systemer som f.eks TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), som krever kontinuerlige og stabile forsyninger for å garantere presisjonen i produksjonsprosessene. , rammet i konteksten av konflikten, har aktivert en dynamikk som involverer hele forsyningskjeden: fra de taiwanske fabrikkene til TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) til AI-datasentre i USA.
LNG er råmaterialet som helium produseres fra: det er ingen tilfeldighet at Qatar alene er ansvarlig for en tredjedel av verdens heliumproduksjon. Blant landene som er mest utsatt på grunn av dette scenariet er det nettopp Taiwansom ikke har innenlandsk produksjon og importerer denne gassen hovedsakelig fra USA og Qatar for produksjon av chips. Derfor påvirker destabiliseringen i Persiabukta-området, kombinert med blokaden av Hormuzstredet, ikke bare taiwanesiske energiforsyninger, men forsterker også risikoen for avbrudd i tilgjengeligheten av helium, med potensielle direkte konsekvenser for global halvlederproduksjon.
I denne forstand Alexander Romanenkoadministrerende direktør i markedsundersøkelsesfirmaet Indeksboksuttalte:
Dersom disse forholdene (forsyningsforstyrrelser) vedvarer, vil markedet i realiteten finne seg i å mangle ca 5,2 millioner kubikkmeter helium per måned.
Konsekvensene for teknologibransjen
Problemet er at selv et kort avbrudd i heliumtilførselen har kaskadeeffekter gjennom halvlederforsyningskjeden. Faktisk er helium ikke lett å erstatte i industrielle halvlederprosesser, der det tjener til å opprettholde ekstremt stabile forhold under litografi, det vil si fasen der kretser skrives ut på brikker. Sekund Phil KornbluthAv Helium rådgivningHvis Hormuz-blokaden vedvarer i en uke til, vil det ta måneder før heliumproduksjon, logistikk og forsyninger går tilbake til det normale.
I en kontekst av denne typen genererer påkallelsen av en tilstand av force majeure fra Ras Laffan-anlegget sterk usikkerhet ettersom det unngår selskaper fra å betale bøter i tilfelle unnlatelse av å overholde kontraktsmessige forpliktelser. Dette genererer enustabilitet som uunngåelig slår ut i kostnadspress. Ifølge analytikere av kaliber av Anish Kapadia Av Akap energihvis krisen fortsetter pris på helium kunne gå forbi $450-$600 per tusen kubikkfot a tusenvis av dollar per volumenhet. Dette vil endre den økonomiske balansen i en sektor, den for halvledere, som er verdt rundt én billion dollar og som støtter grunnleggende infrastrukturer som skyen og kunstig intelligens.
Samtidig observerer vi et andre nivå av kritikalitet knyttet til andre råvarer som f.eks brombrukt nettopp i prosessene av kretsgravering. Bromproduksjonen er konsentrert i geopolitisk sensitive områder som f.eks Israel Og Jordansom forsterker systemisk risiko. I alle fall, blant de kritiske materialene, er helium fortsatt det mest overvåkede, fordi tilgjengeligheten direkte påvirker driftskontinuiteten til fabrikkene.
